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《半導體》M31低點已過、2025回溫 外資續評中立、看750
美系外資針對M31（6643）出具最新研究報告，預估2024年第四季將成為近期業務運營的低點，並預測2025年來自代工業務的總營收將恢復至2023年的增長態勢。目前，該外資維持對M31的中立評等、目標價750元。
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外資指出，M31於2024年12月24日至2025年1月的營收報告顯示，該期間的營收年減30%，為新台幣2.43億元，每股盈餘（EPS）年減188%，為新台幣1.56元。M31將營收疲弱歸因於專案延遲和季節性影響，並表示淨利虧損主要源於員工獎金和外匯損失。M31預期來自三星代工廠及比亞迪的延遲專案，可能會在第一季認列營收，因此預計2024年第四季將是近期業務運營的低點。
該外資表示，雖然M31於2024年面臨增長放緩，但公司預計2025年來自代工業務的總營收將恢復增長，並將回到2023年的增長態勢。無晶圓廠業務的需求保持穩定，預計將至少實現20%的年增長。儘管如此，M31計劃將營運支出的增幅控制在15%以內，並指出短期內營運槓桿效應可能不會顯現。
此外，M31預計將於3月舉行法說會，釋出營運最新展望。
本篇文章引用自此: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20250224001605-260410
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